PUBLIKATONEN
ANDREAS ULRICH
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Andreas Ulrich, *1968
• Mit-Erfinder der Pensionsplanung in der Schweiz | 1994
• Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte | CFP® | Mediator SKWM
• Dozent an Fachhochschulen seit 2000
• Vorstandsmitglied im Finanzplanerverband Schweiz | FPVS
• Leiter Finanzplanung & Vorsorge einer Schweizer Bank
• Mitglied im Stiftungsrat einer Vorsorgeeinrichtung
• Auszeichnung in der BILANZ im Private Banking 2019
• Schweizweit Top-Ranking als Berater & Generalagent
• Finisher Toronto und Zürich Triathlon | Olympische Distanz
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BERUFLICHER WERDEGANG UND EXPERTISE
Andreas Ulrich (geb. 1968) gehört zu den Pionieren der privaten Finanzplanung in der Schweiz und war Mitte der 90er Jahre massgeblich an deren Etablierung beteiligt. Seitdem hat er mehr als 2500 Klienten beraten und über 1500 Finanz- und Vorsorgespezialisten ausgebildet, mit einem besonderen Fokus auf Pensionsplanung und die Nachfolgeplanung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Ulrich ist ein anerkannter Experte und Dozent in den Bereichen Finanzplanung, Unternehmensnachfolge und Mediation. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat er in verschiedenen Führungspositionen bei Banken, unabhängigen Vermögensverwaltern und Versicherungen gearbeitet. Zu seinen bisherigen Aufgaben gehörten unter anderem die Leitung der Finanzplanung & Vorsorgeabteilung einer Schweizer Bank sowie die Verantwortung als Generalagent im Bereich Vorsorge, wo er bis zu 30 Mitarbeiter führte.
In all diesen Rollen hat er die Teamleistung deutlich gesteigert, insbesondere durch die Implementierung eines qualitativ hochwertigen Beratungsansatzes.
PRIVATES - ABSEITS DES BERUFES
Abseits seiner beruflichen Tätigkeiten geniesst Andreas Ulrich einen aktiven Lebensstil. Als Vater von zwei erwachsenen Kindern liebt er es, Zeit in der Natur zu verbringen – insbesondere in der idyllischen Umgebung des oberen Zürichsees. Bewegung an der frischen Luft ist für ihn nicht nur ein Hobby, sondern ein wichtiger Bestandteil seines Lebens.
Ulrich ist vielseitig aktiv: Er tanzt, wandert, fährt Ski, bikt, spielt Pingpong und trainiert hin und wieder für kürzere Triathlons. Auch Aikido gehört zu seinen festen Aktivitäten. Derzeit erlernt er das Saxophonspiel, sehr zum Vergnügen (und gelegentlich zum Ärger) seiner Nachbarn, die von seinen ersten Versuchen begleitet werden. Reisen in ferne Kulturen erweitern seinen Horizont und inspirieren ihn sowohl beruflich als auch persönlich.
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