FINANZIELL TOPFIT IN DEN RUHESTAND
FINANZIELL TOPFIT IN DEN RUHESTAND
Vertrauen stärken. Haftungsrisiken minimieren. Effizient vermitteln.
Vertrauen stärken. Haftungsrisiken minimieren. Effizient vermitteln.
Ich unterstütze verantwortungsbewusste Pensionskassen, Arbeitgeber und Finanzdienstleister dabei, Wissen in der Pensionsplanung verständlich und rechtssicher zu vermitteln. Das stärkt das Vertrauen der Klienten und reduziert Risiken.
ANDREAS ULRICH | CFP®
Als Finanzplanungsexperte und Dozent unterstütze ich Unternehmen mit einem 360°-Ansatz, der alle relevanten Themen der Pensionsplanung integriert. Mit Schulungen, Keynotes und einem Online-Kurs helfe ich, Fehler zu vermeiden und das Beste aus dem Pensionsgeld herauszuholen.
MARKUS COTTI Ehemaliger Regionaldirektor Bank
«Ich fühle mich nach dem Pensionierungskurs sicher.
Ein Riesen-Mehrwert.»
30.000
Stunden
Forschung & Praxis
2500
kunden
beraten
13
BeratungsAnsätze
umgesetzt
1500
Experten
Ausgebildet
Profitieren auch Sie von der Expertise aus über
30.000 Stunden Forschung und Praxis.
Pensionskassen, Arbeitgeber und Finanzdienstleister stehen vor der Aufgabe, ihre Klienten bei der wichtigen Entscheidung „Rente oder Kapital“ zu unterstützen. Diese einmalige Wahl erfordert die Berücksichtigung komplexer Themen wie Steuerfragen, Erbrecht, Immobilien und Anlagestrategien. Ich schaffe Klarheit, integriere alle relevanten Bereiche und biete Rechtssicherheit. Mit Projektbegleitung, inspirierenden Keynotes und Seminaren helfe ich, Haftungsrisiken zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen.
Diese Webseite verwendet Cookies. Hier kannst du auswählen, welche Cookies du zulassen willst und deine Auswahl jederzeit ändern. Klickst du auf 'Zustimmen', stimmst du der Verwendung von Cookies zu.