FINANZIELL TOPFIT IN DEN RUHESTAND
Vertrauen stärken. Haftungsrisiken minimieren. Effizient vermitteln.
ANDREAS ULRICH | CFP®
Als Finanzplanungsexperte und Dozent unterstütze ich Unternehmen mit einem 360°-Ansatz, der alle relevanten Themen der Pensionsplanung integriert. Mit Schulungen, Keynotes und einem Online-Kurs helfe ich, Fehler zu vermeiden und das Beste aus dem Pensionsgeld herauszuholen.
MARKUS COTTI Ehemaliger Regionaldirektor Bank
«Ich fühle mich nach dem Pensionierungskurs sicher.
Ein Riesen-Mehrwert.»
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Pensionskassen, Arbeitgeber und Finanzdienstleister stehen vor der Aufgabe, ihre Klienten bei der wichtigen Entscheidung „Rente oder Kapital“ zu unterstützen. Diese einmalige Wahl erfordert die Berücksichtigung komplexer Themen wie Steuerfragen, Erbrecht, Immobilien und Anlagestrategien. Ich schaffe Klarheit, integriere alle relevanten Bereiche und biete Rechtssicherheit. Mit Projektbegleitung, inspirierenden Keynotes und Seminaren helfe ich, Haftungsrisiken zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen.
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