LACHEN Consulting


Wer ist Andreas Ulrich?

Andreas Ulrich kenne ich als Nachfolge- und Finanzplanungs-Experte. Wir haben gemeinsam Projekte innerhalb des Studienlehrganges "CAS Management der Unternehmensnachfolge" realisiert.

Andy hat das Thema "Family Governance" praxisnah vermittelt. Seine motivierte Arbeit brachte wichtige Erkenntnisse. Die Zusammenarbeit mit ihm macht echt Freude. Ich kann Andy sowohl als Dozent wie auch für umfassende Beratungen für Unternehmer bestens empfehlen.

Johannes Ermatiger rbu Unternehmensberatung

Owner, Unternehmer, VR, Dozent

Erfolge | Awards

  • Co-Founder der privaten Finanzplanung in der Schweiz (1994)
  • Dozent für Finanzplaner seit 2000
  • Schweizweit TOP-Ranking als Berater & Generalagent
  • Turn-Around einer Generalagentur in 12 Monaten (von 17 auf 5)
  • Ambassador grösste CH-Versicherungsgesellschaft
  • Vorstandsmitglied im Finanzplanerverband Schweiz
  • Mitglied im Stiftungsrat einer Vorsorgeeinrichtung
  • Auszeichnung in der BILANZ im Private Banking 2019
  • Autor im FINANCIAL PLANNER Magazin, HANDELSZEITUNG,
  • Finanzplanungsexperte mit Weiterbildung zum Wirtschaftsmediator
  • Finisher Toronto Triathlon, Zurich Triathlon (1.5|40|10)

Presse- und Fachartikel von Andreas Ulrich

Beruf, Ausbildung und Karriere

Andreas (*1968) gehörte Mitte der 90ern zu den Co-Startern der Privaten Finanzplanung in der Schweiz. Er hat inzwischen 2500 Klienten beraten und über 1250 Finanz- und Vorsorgespezialisten mit Schwerpunkt Pensionsplanung und KMU-Nachfolge ausgebildet.


Ulrich ist Experte und Dozent in den Bereichen Finanzplanung, Unternehmensnachfolge und Mediation. Er weist mehrjährige Führungserfahrung bei Banken, unabhängigen Vermögensverwaltern und Versicherungen auf. Er war in den letzten 25 Jahren als Consultant, Leiter Finanzplanung & Vorsorge (Bank) sowie als Generalagent (Vorsorge/Versicherung) für bis zu 30 Angestellten verantwortlich. In allen Rollen steigerte er die Ergebnisse im Team in kurzer Zeit erheblich. Grund dafür war vor allem eine fundierte Qualitätssteigerung im Beratungsansatz.

Heute

Andreas Ulrich verknüpft Finanzplanungs-Expertise mit einem vermittelnden Beratungsprozess. Das Vorgehen anhand des TILU-Konzeptes ist in der Schweiz einzigartig und ähnelt den Konzepten erprobter Wirtschaftsmediation (Deal Mediation).


Zu seinen Kunden gehören:

  • KMU-Unternehmer
  • Privatpersonen
  • Finanzdienstleister (Bank, Versicherung, EVV)
  • Beratungsdienstleister (Treuhand, Anwaltskanzlei, Unternehmensberater, udgl.)

Privates

Andreas Ulrich ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Bewegung an der frischen Luft, gerade auch in der idyllischen Natur des oberen Zürichsees, ist sein Lebenselixier. Er reist gerne in ferne Kulturen, die der Horizonterweiterung dienen. Tanzen, Wandern, Skifahren, Biken, Pingpong, Triathlon, und Aikido pflegt der Bewegungsmensch Ulrich regelmässig. Aktuell bringt er sich gerade das Saxophonspielen bei und nervt damit die Nachbarn mit falschen Tönen.

Andreas Ulrich Beruf Ausbildung Karriere Mediator Finanzplanungsexperte Lachen Consulting

Andreas Ulrich, CFP®

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte

Wirtschaftsmediator SKWM

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